Descripción del proyecto
En Consulting Services 365, desarrollamos una solución avanzada que aprovecha Dynamics 365 Sales, Microsoft Forms, Power Automate, y las capacidades de Copilot para optimizar el proceso de gestión de reservas. Esta integración conecta diferentes herramientas para automatizar tareas clave y mejorar la experiencia del cliente, simplificando la gestión desde un solo sistema.
Características principales
Flujo de Reserva Personalizado en Dynamics 365 Sales:
Los agentes pueden activar un flujo de trabajo integral directamente desde un botón dentro de la aplicación de Ventas, agilizando el proceso de reserva.
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Los agentes pueden activar un flujo directamente desde un botón en la aplicación de Ventas, ubicado dentro del registro del caso en el CRM.
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Este flujo genera un formulario de reserva personalizado mediante Microsoft Forms, que se envía automáticamente al cliente en su idioma preferido.
Actualizaciones automáticas de CRM
La sincronización de datos perfecta garantiza actualizaciones en tiempo real de los registros de los clientes sin intervención manual.
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Una vez que el cliente completa el formulario de reserva, Power Automate sincroniza perfectamente los datos con Dynamics 365 Sales, actualizando la información del caso en tiempo real.
Generación inteligente de correos electrónicos con Copilot
La generación de correo electrónico impulsada por inteligencia artificial crea comunicaciones personalizadas basadas en datos de reserva y el contexto del cliente.
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En la aplicación Ventas, los agentes pueden utilizar Copilot para generar automáticamente correos electrónicos basados en los datos de la reserva.
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Con comandos simples como 'Crear correo electrónico' o seleccionando opciones del menú Aviso, el sistema redacta rápidamente un correo electrónico.
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Si el agente necesita modificaciones, Copilot interactúa para ajustar el contenido del correo electrónico según instrucciones específicas antes de finalizarlo.
Creación de registros de correo electrónico en el CRM
El seguimiento completo del historial de comunicaciones mantiene registros organizados de todas las interacciones con los clientes.
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Una vez finalizado y aprobado el correo electrónico, el sistema lo registra automáticamente como un registro de correo electrónico en Dynamics 365 Sales, manteniendo un historial de comunicaciones bien organizado y accesible.
Información del Proyecto
Categoría: Empleados
Fecha: May 2024
Tecnologías Utilizadas
Copiloto
Ventas Dynamics 365
Power automate
Desarrollo web personalizado
Formularios de Microsoft
Correos electrónicos inteligentes
Manejo de reservas
Resultados del proyecto
Reducción del 40% en el tiempo de formación
95% de satisfacción de los empleados
Automatización completa de procesos
Mejora en retención de conocimiento