Características:

• Creación de Clientes Potenciales desde Formularios Web:

  • Se integró un sistema para generar clientes potenciales directamente desde formularios en la página web, asegurando un seguimiento inmediato.

• Creación Automática de Actividades:

  • Configuramos flujos de trabajo para generar automáticamente actividades (llamadas, correos electrónicos, etc.) asociadas a cada nuevo cliente potencial, aumentando la eficiencia del equipo de ventas.

• Vistas Personalizadas:

  • Diseñamos vistas específicas para rastrear leads y oportunidades, identificando claramente la etapa actual en el proceso de ventas.

• Generación Automática de SOW:

  • Implementamos la creación de documentos de Declaración de Trabajo (SOW) directamente a partir de cotizaciones, agilizando los procesos documentales.

• Informes de Gestión del Pipeline de Ventas:

  • Proporcionamos herramientas de informes personalizadas para un seguimiento integral del pipeline comercial y la toma de decisiones.

• Integración de Telefonía con MS Teams:

  • Integramos Microsoft Teams como sistema telefónico dentro del CRM, permitiendo al equipo de ventas realizar y recibir llamadas directamente desde Dynamics.